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36公司获得推荐评级-更新中

时间:2022年04月18日 20:41:01 中财网
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【20:40 雅化集团(002497)事件点评:认购超锂公司股权 远期锂资源有望实现自给】

  4月18日给予雅化集团(002497)推荐评级。

  投资建议:考虑到锂价有望长期维持高位,公司锂资源保障进一步夯实,该机构预计公司2021-2023 年归母净利润为9.25、39.87、47.02 亿元,以2022 年4 月15 日收盘价为基准,对应PE 分别为39X、9X、8X,维持“推荐”评级。

  风险提示:民爆业务需求不及预期;锂价大幅下跌;项目进展不及预期
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次推荐评级、2次增持-A的投评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-A评级、1次审慎增持评级。


【20:30 北方稀土(600111)2021年年度报告点评:稀土龙头地位巩固 加速布局产业链上下游】

  4月18日给予北方稀土(600111)推荐评级。

  投资建议。预计公司2022-2024年EPS分别为2.13元、2.56元、2.93元,对应PE分别为16.34倍、13.54倍、11.84倍。随着全球新能源汽车、风电、永磁电机等的快速发展,稀土产品市场需求旺盛,为公司提供了巨大的市场空间及发展机会。此外,公司加快产业链上下游一体化布局,加速布局各类稀土功能材料及终端应用产品,未来公司发展的稳定性和持续性较好。维持对公司的“推荐”评级。

  风险提示。下游稀土功能材料需求不及预期、稀土矿竞争加剧、稀土产品价格持续下调等风险。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次买入-B评级、1次跑赢行业评评级、1次审慎增持评级、1次增持-A评级、1次“推荐”投资评级。


【19:05 包钢股份(600010)2021年年报点评:Q4业绩低于预期 稀土精矿价格有望继续上调】

  4月18日给予包钢股份(600010)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:稀土板块下游需求旺盛,行业市场规模将继续扩展,该机构认为公司稀土业务前景可期;同时“双碳”背景下钢铁业务盈利能力有望持续改善。该机构预计2022-2024年公司归母净利润依次为40.89/53.14/64.34亿元,对应4月15日收盘价的PE为25x、19x和16x,维持“推荐”评级。

  风险提示:原材料价格上涨,下游需求不及预期,新冠疫情持续影响,海外稀土矿山扩产进度过快。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次审慎增持评级。


【18:45 迈为股份(300751)事项点评:中标4.8GW异质结整线订单 助力产业链降本扩产】

  4月18日给予迈为股份(300751)推荐评级。

  盈利预测:维持公司盈利预测,预计2022-2024 年公司归母净利润为8.54亿元、13.08 亿元、17.98 亿元,对应的市盈率分别为58 倍、38 倍、28倍。公司作为HJT 整线设备龙头,将充分享受HJT 行业爆发红利,维持 “推荐”评级。

  风险提示:1)行业景气度下滑风险:若光伏行业景气度下滑,将影响设备企业订单增长。2)验收周期风险:公司存货规模较大,验收周期不确定性可能导致公司业绩波动。3)新技术研发不及预期风险:若公司新技术新设备研发不及预期,将导致新增订单不及预期。4)现金回款风险:若客户遭遇财务恶化,将给公司带来坏账风险。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、20次增持评级、6次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次买入评评级、1次买入评级。评评级、1次强烈推荐—A评级、1次审慎增持评级、1次“买入”投资评级、1次”买入”评级。


【18:40 山鹰国际(600567):营收稳定增长 持续推进产业链一体化布局】

  4月18日给予山鹰国际(600567)推荐评级。

  投资建议:公司聚焦造纸主业,通过国内外双布局,构建原料渠道优势,降本增效稳步提升市场价值,预计公司2022/23/24 年能够实现EPS 0.47 /0.58 / 0.68 元/股,对应PE 为7X / 5X / 4X,维持“推荐”评级。

  风险提示:经济增长不及预期的风险;市场竞争加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次买入评评级、2次强烈推荐-A评级、2次增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级。


【18:40 海鸥住工(002084):主业稳健增长 看好装配式整装业务增长空间】

  4月18日给予海鸥住工(002084)推荐评级。

  投资建议:公司持续深化全产业链布局,内外销快速成长,装配式建筑政策持续落地,看好公司装配式整装业务发展空间,预计公司2022/23/24 年能够实现EPS 0.42 / 0.56 / 0.7 元/股,对应PE为12X / 9X / 7X,维持“推荐”评级。

  风险提示:经济增长不及预期的风险;市场竞争加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【18:10 劲嘉股份(002191):业绩稳定成长 新型烟草全产业链布局构筑第二成长曲线】

  4月18日给予劲嘉股份(002191)推荐评级。

  投资建议:公司以包装业务为重要基本盘,加快新型烟草研产销全产业链布局,有望在政策落地背景下,凭借先发优势享受新型烟草发展红利,预计公司2022/23/24 年能够实现EPS 0.86 /1.04 /1.25 元/股,对应PE 为13X / 11X / 9X,维持“推荐”评级。

  风险提示:经济增长不及预期的风险;市场竞争加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持评评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级。


【18:00 博汇纸业(600966):净利润翻倍成长 看好白卡纸发展前景】

  4月18日给予博汇纸业(600966)推荐评级。

  投资建议:公司实现产品结构、生产方式绿色升级,前瞻性把握造纸行业绿色低碳机遇,未来伴随行业供需格局改善,有望持续成长,预计公司2022/23/24 年能够实现EPS 1.4 / 1.66 / 1.77 元/股,对应PE 为6.23X / 5.25X / 4.93X,维持“推荐”评级。

  风险提示:经济增长不及预期的风险;市场竞争加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。


【17:45 昆药集团(600422):2022Q1为全年奠定良好业绩基础 期待针剂触底反弹】

  4月18日给予昆药集团(600422)推荐评级。

  风险提示。1)市场及政策风险:医保控费仍为医药行业主旋律,公司核心产品存在集采可能,同时针剂反弹可能存在一定不确定性;2)药品研发不及预期:目前公司有多个品种在研,研发进度存在不及预期可能;3)疫情对公司经营的影响:2022年初全国疫情的反复或对公司全年业绩产生不利影响。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。


【17:35 中科星图(688568)2021年报点评:集团化布局成果丰硕;民用领域拓展初见成效】

  4月18日给予中科星图(688568)推荐评级。

  投资建议:公司目前已形成六大业务板块,为长期业绩增长打下战略结构基础。公司将发挥自身在特种领域的优势,大力拓展民用领域业务。该机构预计公司2022~2024 年归母净利润分别为3.1 亿元、4.4 亿元、6.1 亿元,当前股价对应2022~2024 年PE 为43x/31x/22x。该机构考虑到公司的成长弹性和治理改善空间,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:行业拓展不及预期;竞争格局加剧等。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次买入评评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐-A评级。


【17:25 光庭信息(301221)2021年年报点评:业绩受大客户扰动影响 静待后续花开】

  4月18日给予光庭信息(301221)推荐评级。

  投资建议:该机构看好公司在智能座舱、自动驾驶、智能电控等业务的竞争力,有望全面受益于汽车智能网联化掀起新一轮科技创新浪潮。该机构预计公司22-24年实现归母净利润1.09/1.59/2.20 亿元,当前市值对应 22/23 年PE 分别为46/31 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:全球疫情影响超预期;行业竞争加剧;ADAS 等汽车新技术推广不及预期,大客户订单不及预期,新业务进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次审慎增持评级、1次“推荐”投资评级。


【17:25 正海生物(300653):2022Q1业绩保持稳健 期待活性生物骨上市】

  4月18日给予正海生物(300653)推荐评级。

  盈利预测投资评级:整体上看,公司基本面延续向好态势,该机构维持公司2022-2024 年净利润分别为2.23 亿、2.99 亿、3.60 亿元的预测,当前股价对应2022 年PE 为 34 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:1)主要产品集中风险:公司主要收入集中在口腔修复膜和硬脑膜两个产品,若未来公司主导产品的市场环境、下游需求、竞争态势发生重大变化,公司经营业绩将受到较大影响;2)研发风险:公司目前在研品种较多,研发投入大、环节多、周期长,具有一定不确定性,存在失败或不及预期可能;3)政策风险:公司相关产品集采力度可能超市场预期。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级。


【17:25 中国卫星(600118)动态报告:短期业绩低于预期;“十四五”是战略发展机遇期】

  4月18日给予中国卫星(600118)谨慎推荐评级。

  投资建议:“十四五”是公司重要的发展机遇期,作为航天科技集团旗下兼有宇航制造和卫星应用主业的上市公司,公司在2021 年圆满完成30 颗小/微小卫星发射,同时,民航北斗追踪监视设备首批加改装订单完成交付,遥感气象卫星完成多个项目验收,综合配套和智慧产业板块也平稳运行。该机构考虑到公司在国内小卫星制造领域与卫星通信信息链领域的技术优势地位,预计公司2022~2024 年归母净利润分别是2.79 亿元、3.26 亿元、3.78 亿元,当前股价对应2022~2024 年PE 为89x/76x/66x。首次覆盖,给予“谨慎推荐”评级。

  风险提示:竞争加剧风险;产品研发风险;宏观政策变动风险。

  该股最近6个月获得机构1次谨慎推荐评级。


【17:00 索通发展(603612)2021年年报点评:量利齐升催化业绩 锂电负极乘帆远航】

  4月18日给予索通发展(603612)推荐评级。

  投资建议:随着预焙阳极产能释放以及锂电负极项目积极推进,公司业绩或将继续增长。该机构预计公司2022-2024 年将实现归母净利8.04 亿元、9.36 亿元和11.98 亿元,EPS 分别为1.75 元、2.03 元和2.61 元,对应4 月15 日收盘价的PE 分别为11、10 和8 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:原材料价格大幅上涨,产能释放不及预期,下游需求不及预期等。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级。


【16:40 火星人(300894):线上渠道高速增长 可转债发行扩大产能】

  4月18日给予火星人(300894)推荐评级。

  投资建议。在集成灶行业快速增长的背景下,该机构认为公司在产品、渠道、营销等方面均具有一定的优势,业绩有望实现超行业增长,预计公司2022-2024 年归母净利润4.97、6.66 和7.79 亿元,对应的EPS 为1.22、1.64 和1.92 元,维持“推荐”评级。

  风险提示。行业竞争加剧的风险,原材料价格变动的风险,渗透率提升不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、12次增持评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次谨慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级、1次增持评级。评评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次买入-A评评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级。


【16:40 北方稀土(600111):业绩创历史新高 龙头竞争力凸显】

  4月18日给予北方稀土(600111)推荐评级。

  投资建议: 双碳周期下新能源产业快速发展带动稀土需求增量释放,新国际形势下国家层面对稀土产业高度重视,加大产业整合力度、严控供应指标力求反映稀土真正价值,稀土行业或将进入持续的供应紧张格局,稀土价格走势有望改变以往脉冲式涨跌而转为平稳上行。以2022 年第一批稀土冶炼开采指标配额推算2022 年国内轻稀土供给增量主要集中于北方稀土,叠加氧化镨钕价格的强势预计公司业绩仍有较好释放潜力,预计公司2022-2023 年归属于上市公司股东净利润为77.70、103.62 亿元,对应2022-2023 年EPS 为2.14、2.85 元,对应2022-2023 年PE 为17x、12x,维持“推荐”评级。

  风险提示: 1)下游需求不及预期;2)海外矿山新增产能投放快于预期;3)国内配额增长大于预期;4)稀土价格大幅下跌。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次买入-B评级、1次跑赢行业评评级、1次审慎增持评级、1次增持-A评级、1次“推荐”投资评级。


【16:20 英科再生(688087):各项业务快速增长 继续拓展多材质资源再生领域】

  4月18日给予英科再生(688087)推荐评级。

  投资建议:预计2022/2023/2024 年公司归母净利润分别为3.33/4.43/6.17 亿元,对应EPS 分别为2.50/3.33/4.64 元/股,对应PE 分别为24.16x/18.18x/13.05x,公司当前估值仍有提升空间,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:项目推进速度不及预期的风险;再生塑料价格波动的风险;原材料供应、价格波动的风险;境外子公司所在地政策变化的风险;行业竞争加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【16:15 星网锐捷(002396):把握数字经济新机遇 经营业绩望超预期】

  4月18日给予星网锐捷(002396)推荐评级。

  风险提示 全球疫情影响及国内外政策、宏观经济不确定性;部分业务存在客户集中度较高、季节性较强的现象;核心部件供应链风险;市场竞争加剧,新产品市场推广不及预期。

  该股最近6个月获得机构5次推荐评级、5次增持评级、3次优于大市评级、2次买入评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评级。


【15:25 杭州银行(600926)2021年报点评:财富管理发力 资产质量与拨备同业领先】

  4月18日给予杭州银行(600926)推荐评级。

  投资建议 公司立足杭州、深耕浙江,区域布局优势明显,信贷增长动能强劲,资产质量优异。公司最新五年战略规划出台,围绕“二二五五”

  风险提示 宏观经济增长不及预期导致资产质量恶化的风险。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、12次增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、2次跑赢行业评评级、1次强烈推荐评级、1次买入评级。评评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持评评级。


【15:25 南京银行(601009)2021年报和2022一季报点评:业绩表现超预期 存贷款规模高增】

  4月18日给予南京银行(601009)推荐评级。

  投资建议 公司立足长三角经济发达地区,区域优势明显,股权结构优异,深入推进大零售和交易银行两大战略,打造“商行+投行+交易银行+私人银行”综合化经营模式,经营成效显著,盈利能力稳步提升。存贷款快速扩张,拓展表内业务空间;非息收入贡献度提升,中间业务表现平稳,财富管理发展态势良好。公司目前已发布分支机构发展规划,计划到 2023 年末全行网点总数将突破300 家考虑到江苏省旺盛的融资需求,公司未来业绩增长空间可期。结合公司基本面和股价弹性,该机构维持“推荐”评级,2022-2024 年BVPS 12.33/14.06/16.14 元,对应当前股价PB 0.96X/0.85X/0.74X。

  风险提示 宏观经济增长不及预期导致资产质量恶化的风险。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次增持评评级、1次增持评级。评评级、1次优于大市评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。



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