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7公司获得推荐评级-更新中

时间:2022年04月17日 14:00:45 中财网
【13:57 海康威视(002415)年报点评:业绩符合预期 创新业务表现靓丽】

  4月17日给予海康威视(002415)推荐评级。

  投资建议:公司是全球领先的安防监控产品及内容服务提供商,产品及服务已实现视频监控系统所有主要设备的全覆盖;同时,公司海外市场拓展稳步前行,创新业务渐入佳境将为业绩的稳步增长增添动力。该机构维持公司22/23 年盈利预测不变,新增24 年盈利预测。预计公司2022-2024 年归母净利润分别为201.53/237.24/279.18 亿元,对应PE 为19/16/14 倍,维持公司“推荐”评级。

  风险提示:1)技术更替风险:随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断演进,行业业务和应用需求可能会随之演变。如果不能密切跟踪行业前沿技术的更新和变化,公司未来发展的不确定性将会加大;2)汇率波动风险:公司在海外市场多个不同币种的国家和地区开展经营,汇率风险主要来自以非人民币(美元为主)结算的销售、采购以及融资产生的外币敞口及其汇率波动,可能会影响公司的盈利水平。3)全球市场开拓风险:公司业务覆盖全球 150 多个国家和地区,如果业务开展所在国出现贸易保护、债务问题、政治冲突等情况,可能对公司的业务发展产生不利影响
  该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次给予买入评评级、1次买进评级、1次买入-A的投评级、1次买入评评级、1次强烈推荐-A评级。


【09:47 今世缘(603369)2021年报点评:2021年实现高质量增长 产品结构稳步提升】

  4月17日给予今世缘(603369)推荐评级。

  投资建议:公司2021 年报表实现高质量增长,产品结构稳步提升,预计2022年产品结构延续提升,省内区域拓展稳步推进,预计公司2022~2024 年营收分别为80/99/117 亿元,归母净利润分别为25.4/32.7/40.7 元,当前股价对应P/E分别为22/17/14X,维持“推荐”评级。

  风险提示:1)经济波动超预期影响高端需求,挤压V 系等成长空间;2)省内竞争加剧等致主导产品动销不及预期、价盘失衡;3)疫情冲击持续性超预期。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、8次增持评级、6次“推荐”投资评级、5次推荐评级、5次买入评评级、4次审慎增持评级、3次买入-A投资评级、3次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次强烈推荐评级、1次买入评级。评评级。


【09:42 兆易创新(603986)22Q1业绩预告点评:Q1业绩增长强劲 高端市场持续突破效果显现】

  4月17日给予兆易创新(603986)推荐评级。

  投资建议:该机构预计21/22/23 年公司归母净利润有望达到23.4/31.2/39.1 亿元,对应现价PE 分别为38/28/23 倍。公司作为全球存储龙头,不断拓展汽车工控领域应用,或具备长期成长性,维持“推荐”评级。

  风险提示:下游需求不及预期;上游产能供给受限;市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次强烈推荐-A评级、5次推荐评级、4次“推荐”投资评级、3次审慎增持评级、2次增持评级、1次推荐评评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐评级。


【09:42 东方通(300379)2021年报点评:静水流深 蓄势待发】

  4月17日给予东方通(300379)推荐评级。

  投资建议:该机构预计22-24 归母净利润分别为4.33/6.09/8.16 亿元,同比增速74.6%/40.5%/34.0%。公司是国产中间件领军者,已实现中间件+网信双轮驱动,考虑到公司的高成长性,以及2022 年行业信创带来的潜在市场空间,维持“推荐”评级。

  风险提示:中间件国产化进程不及预期;市场竞争加剧;网信业务需求存在季节性波动。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次跑赢行业评评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级。


【09:42 杰瑞股份(002353)2021年年报点评:营收持续增长 油气设备+新能源双轮驱动发展】

  4月17日给予杰瑞股份(002353)推荐评级。

  投资建议:该机构预计公司2022-2024 年实现营收108.35/129.17/154.24亿元,归母净利润分别为22.89/27.78/33.52 亿元,当前股价对应PE 分别为17/14/11 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:国际油价出现较大波动,油公司资本支出不及预期等。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评评级、1次“买入“评级。


【09:32 天健集团(000090)年报点评:业绩保持较快增长 三大业务齐头并进】

  4月17日给予天健集团(000090)推荐评级。

  投资建议:考虑公司天健天骄等项目待结转数量仍多且毛利可观,上调此前盈利预测,预计2022-2023 年EPS 分别为1.26元、1.45 元,原预测为1.16 元、1.28 元,新增2024 年预测为1.63 元,当前股价对应PE 分别为5.1 倍、4.5 倍和4.0 倍。

  风险提示:1)当前地产行业基本面承压,若后续行业需求释放低于预期,房企普遍以价换量,或带来公司资产减值风险;2)若后续地产资金端政策未见明显改善,公司或面临资金压力风险;3)建筑施工领域行业壁垒低,竞争激烈,原材料价格上涨,劳动力供给紧缺,人工成本快速上升,给企业形成较大压力;4)公司城市更新改造项目的规划调整和拆迁进度存在复杂性和不可控性,可能导致项目开发计划或棚改进度延后,相关成本增加等风险。

  该股最近6个月获得机构3次推荐评级。


【07:18 双良节能(600481)2022年一季报点评:硅片业务如期投产 开启第二成长曲线】

  4月17日给予双良节能(600481)推荐评级。

  盈利预测:该机构预计公司2022-2024 年收入增速分别为276.7%、40.0%、8.5%,净利润增速分别为164.7%、61.5%、3.9%;营收分别为144/202/219 亿元,归母净利润分别为8.2/13.3/13.8 亿元,对应EPS 分别为0.50/0.81/0.85 元,对应PE 20/13/12 倍,参考可比公司估值,给予2022 年30x PE,给予目标价15 元/股,维持“推荐”评级。

  风险提示:上游硅料厂扩产需求不及预期,硅片行业竞争加剧导致盈利下滑,硅片项目建设进度不及预期,硅片项目达产情况不及预期。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、1次增持评评级、1次推荐评级。


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